아마존 주가 하락, 1분기 실적 가이던스 실망으로 인한 다우 선물 영향

아마존이 최근 기대를 초과하는 실적을 발표했지만, 1분기 가이던스가 기대에 미치지 못했습니다. 이로 인해 아마존의 주가가 하락했으며, 이는 투자자들이 중요한 고용 보고서를 앞두고 이미 신중한 태도를 보이는 가운데 다우 선물에 영향을 미쳤습니다. 한편, 미국 경제는 다가오는 고용 보고서에서 긍정적인 소식을 받을 것으로 예상되며, 실업률 수치는 안정적일 것으로 예상됩니다.

정치 소식에서는, 도널드 트럼프 전 대통령이 헤지 펀드 매니저들에게 유리한 세금 공제를 없애고 SALT 공제를 확대하기 위한 세금 제도 변경을 제안했습니다. 또한, 애플의 iPhone SE의 대대적인 개편이 출시를 앞두고 있어 기대감을 모으고 있습니다.

다른 소식으로, 아마존과 마이크로소프트는 인공지능 역량에 대한 높은 수요를 충족시키기 위해 고군분투하고 있으며, 트럼프가 부과한 중국 관세가 미국 온라인 쇼핑객들에게 영향을 미치고 있습니다. 또한, 테슬라는 미국에서 Model X 자동차의 가격을 5,000달러 인상했습니다.

Honeywell International은 Honeywell Automation, Honeywell Aerospace, Advanced Materials라는 세 개의 독립된 회사로 분할하기로 결정했다고 발표했습니다. 이 결정은 행동주의 투자자들의 압박에 따른 것이며, 지난 5년간 대형 복합 기업들이 ‘가치 창출’을 위해 분할하는 추세와 일치합니다. RBC 캐피탈 마켓의 디언 드레이는 오늘날 시장에서 전문화와 집중이 중요시되고 있으며, 이는 복합 기업이라는 구시대 개념과 대조된다고 설명합니다. 이러한 변화는 다중 산업 분야를 현대화할 것으로 예상됩니다.

시장 업데이트 및 기업 하이라이트

1. 유가 하락: 미국 원유 및 휘발유 재고의 상당한 증가로 인해 수요 감소를 나타내며 유가가 2% 이상 하락했습니다. 또한, 중국과 미국 간의 새로운 무역 전쟁 가능성에 대한 우려가 경제 성장에 대한 걱정을 높이고 있습니다. 더 읽기

2. 아마존의 클라우드 도전: 아마존은 마이크로소프트와 구글의 부진한 보고서 후 클라우드 비즈니스에 대한 높은 기대에 직면해 있습니다. 분석가들은 아마존이 강력한 클라우드 기반 덕분에 저렴한 AI 기술로 혜택을 받을 수 있을 것으로 보고 있습니다. 더 읽기

3. 미국 재무부 계획: 이전 전략에 대한 비판에도 불구하고, 미국 재무부는 새로운 재무장관인 스콧 베센트 하에서 2025년까지 장기 부채 판매 전략을 유지할 것입니다. 더 읽기

4. 디즈니의 강력한 실적: 디즈니는 ‘모아나 2’의 성공으로 실적 예상을 초과했으며, 테마파크가 허리케인으로 인해 어려움을 겪고 있는 상황에서도 조정된 주당 이익이 44% 크게 증가했다고 보고했습니다. 더 읽기

5. 기술 대기업의 AI 투자: 알파벳, 메타, 마이크로소프트는 AI 인프라에 상당한 투자를 할 것이며, 2025년까지 집합적인 지출이 2,300억 달러로 예상됩니다. 더 읽기

6. ChampionX Corporation: ChampionX는 화학 솔루션 및 석유 및 가스 생산을 위한 장비 제공에 초점을 맞추고 있으며, 생산 단계 및 인공 리프트 서비스에서의 전문성을 강조하고 있습니다. 더 읽기

7. MicroStrategy의 리브랜딩: MicroStrategy는 전략(Strategy)으로 리브랜딩하여 비트코인 보유에 대한 전념을 강조하고 있습니다. 더 읽기

8. 기업의 외환 헤징: 달러가 급등함에 따라 기업들이 수익을 보호하기 위해 통화 변동성을 점점 더 많이 헤징하고 있으며, 이는 미국 경제의 강세와 무역 정책에 대한 기대에 기인합니다. 더 읽기

9. Visa의 AI 전략: Visa는 대폭 개편된 데이터 플랫폼을 바탕으로 6억 3,900만 건의 일일 거래를 확보하기 위해 AI 및 생성형 AI에 큰 베팅을 하고 있습니다. 더 읽기

10. 주식 시장 동향: 다우, S&P 500, 나스닥 모두 상승했으며, 엔비디아 주가는 상승하고 구글 주가는 다양한 실적 보고서와 중국과의 새로운 무역 전쟁 속에서 하락했습니다. 더 읽기

Amazon recently reported earnings that exceeded expectations, but its guidance for the first quarter fell short. This disappointment led to a drop in Amazon’s stock, impacting Dow futures as investors were already cautious ahead of a critical jobs report. Meanwhile, the U.S. economy is expected to receive positive news from the upcoming jobs report, with steady unemployment figures anticipated.

In political news, former President Trump proposes changes to the tax system, aiming to eliminate a favorable tax break for hedge fund managers and expand SALT deductions. Additionally, there’s anticipation around Apple’s upcoming overhaul of its iPhone SE, which is near release.

In other stories, Amazon and Microsoft are struggling to meet high demand for artificial intelligence capabilities, while China’s tariffs imposed by Trump are affecting online shoppers in the U.S. Moreover, Tesla has increased the prices of its Model X cars in the U.S. by $5,000.

For further details, you can read more on Yahoo Finance: Amazon Stock Falls After First Quarter Sales Outlook Disappoints.

Honeywell International has announced its decision to split into three separate companies: Honeywell Automation, Honeywell Aerospace, and Advanced Materials. This move follows pressure from activist investors and aligns with a trend seen over the past five years, where large conglomerates demerge to “unlock value.” Deane Dray from RBC Capital Markets explains that specialization and focus are valued in the market today, contrasting with the outdated concept of conglomerates. This change is expected to modernize the multi-industry sector.

For more insights, check out the interview with Honeywell CEO Vimal Kapur at the 2025 World Economic Forum here.

Market Update and Corporate Highlights

1. Oil Prices Drop: Oil prices fell by more than 2% due to a significant rise in U.S. crude and gasoline stockpiles, indicating lower demand. Additionally, concerns over a potential new trade war between China and the U.S. are heightening worries about economic growth. Read more

2. Amazon’s Cloud Challenge: Amazon faces high expectations for its cloud business after Microsoft and Google’s subpar reports. Analysts believe Amazon could benefit from cheaper AI technology due to its strong cloud foundation. Read more

3. US Treasury Plans: Despite criticism of previous strategies, the U.S. Treasury will maintain its long-term debt sales strategy through 2025 under new Secretary Scott Bessent. Read more

4. Disney’s Strong Earnings: Disney surpassed earnings estimates, driven by the success of ‘Moana 2,’ even as its theme parks faced challenges from hurricanes. The company reported a significant 44% increase in adjusted per-share earnings. Read more

5. Tech Giants’ AI Investments: Alphabet, Meta, and Microsoft are expected to invest significantly in AI infrastructure, with a collective expenditure projected at $230 billion by 2025. Read more

6. ChampionX Corporation: ChampionX continues to focus on providing chemical solutions and equipment for oil and gas production, highlighting its expertise in the production phase and artificial lift services. Read more

7. MicroStrategy’s Rebranding: MicroStrategy rebrands as Strategy, emphasizing its dedication to Bitcoin holdings. Read more

8. Corporate FX Hedging: With the dollar surging, companies are increasingly hedging against currency fluctuations to protect their earnings, driven by expectations of U.S. economic strength and trade policies. Read more

9. Visa’s AI Strategy: Visa is betting big on AI and generative AI to secure its 639 million daily transactions, driven by a revamped data platform. Read more

10. Stock Market Movements: The Dow, S&P 500, and Nasdaq saw gains, with Nvidia shares rising and Google shares slipping amid varied earnings reports and a new trade war with China. Read more